當前，我國農藥產業(yè)在經歷多年發(fā)展后，逐步涌現出一批具有創(chuàng)新農藥研發(fā)創(chuàng)制能力的農藥創(chuàng)新企業(yè)，形成了一批具有自主知識產權的創(chuàng)新農藥產品及技術。從全球農化行業(yè)發(fā)展趨勢看，中國創(chuàng)新農藥加快國際化發(fā)展，大力促進相關創(chuàng)新農藥出海參與全球競爭，是我國植保行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。目前，中國創(chuàng)新農藥加快國際化發(fā)展正處于關鍵的起步階段，面臨著產品創(chuàng)新能力、海外登記能力、品牌打造能力相對不足的現實挑戰(zhàn)，亟需有針對性地加強綜合研判和對策分析，進一步促進我國植保企業(yè)加快拓展海外市場、有效提升植保產業(yè)全球競爭力。
01
我國農藥產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展現狀
# 01
我國是全球第一大農藥生產和出口國
新中國成立以來，歷經多年發(fā)展，我國農藥工業(yè)從無到有、從小到大，目前已形成一套包括科研開發(fā)、原藥生產、制劑加工、原材料及中間體配套等較為完整的產業(yè)體系。當前，我國農藥產量與出口量均位居世界首位，作為全球最大的原藥生產基地，我國原藥產能占全球產能的近70%、產量占全球產量的50%以上。據中國農藥工業(yè)協(xié)會公開數據統(tǒng)計，2021～2023年，我國農藥出口量占生產量比例保持在85%左右，出口量（折百）連續(xù)3年超過150萬t，占全球出口總量的1/3以上。其中，2023年我國累計生產農藥（折百）184.90萬t，出口（折百）156萬t。
# 02
我國農藥創(chuàng)新化合物研發(fā)創(chuàng)制能力日益提升
作為農業(yè)大國，創(chuàng)制出具有自主知識產權的、高效安全的農藥是發(fā)展現代農業(yè)的根基。多年來，我國農藥創(chuàng)新快速發(fā)展，先后經歷仿制、仿創(chuàng)結合、創(chuàng)制等發(fā)展階段；在全世界為數不多具有農藥自主創(chuàng)新能力的國家中，我國創(chuàng)新能力和水平持續(xù)提升，逐步成長為全球農藥創(chuàng)新的重要力量，日益改變著當前全球農藥產業(yè)發(fā)展格局。當前，我國農藥行業(yè)正在經歷從仿創(chuàng)結合向自主研發(fā)創(chuàng)制的深刻變革，涌現出一批具有先進水平的研發(fā)機構以及自主知識產權的創(chuàng)新產品，后發(fā)加速勢頭強勁。2020～2024年9月，全球有63個創(chuàng)制品種獲得ISO英文通用名，其中中國本土有29個，占比高達46%，被行業(yè)內形容為全球農藥創(chuàng)新的“中國現象”。其中，青島清原作物科學有限公司成為全球農藥原始創(chuàng)新的“黑馬”，在除草劑領域碩果連連；揚農化工股份有限公司創(chuàng)新推出的新型殺螨劑乙唑螨腈，上市后取代部分國外殺螨劑，成為國內市場領先產品。
# 03
?加快創(chuàng)新農藥國際化進程已提上我國農藥產業(yè)發(fā)展議程
不容忽視的是，盡管我國農藥創(chuàng)新取得一定成績，但目前農藥生產及出口仍然發(fā)展較為滯后。尤其是，大量生產并出口農藥的同質化嚴重，以原藥材料、中間體、仿制品為主，大多處于產業(yè)鏈和價值鏈的中低端；代表中國農藥創(chuàng)新水平的具有自主知識產權的高端農藥，其應用推廣和生產出口等還比較欠缺，一定程度上限制了我國由農藥大國向農藥強國邁進。當前，創(chuàng)新農藥創(chuàng)制研發(fā)和市場推廣成為全球農藥行業(yè)核心競爭力。加快我國創(chuàng)新農藥國際化進程，將對促進我國農藥產業(yè)轉型升級、提升全球產業(yè)競爭力、重塑全球農化行業(yè)競爭生態(tài)起到至關重要的作用。
02
中國創(chuàng)新農藥加快國際化的必要性分析
# 01
對提升企業(yè)核心競爭力意義重大
加快創(chuàng)新農藥的創(chuàng)制和推廣，能夠幫助企業(yè)快速建立新的盈利能力。從全球農化巨頭實際情況看，許多專利創(chuàng)新農藥在推廣成熟期每年銷售額貢獻高達數億美元，有效擴大了市場份額、提升了銷售規(guī)模，對業(yè)績具有突出貢獻。例如，先正達集團依托APN創(chuàng)新技術及產品，大大夯實了在殺菌劑領域的全球領先地位，2024年其全球銷售額有望突破10億美元。同時，創(chuàng)新農藥加快國際化對提升企業(yè)運營能力意義重大。創(chuàng)新農藥出口涵蓋企業(yè)研發(fā)、登記、生產、銷售等全鏈條管理，對企業(yè)海外市場政策把握、知識產權管理、全球化人才儲備等提出較高要求，有助于企業(yè)全面提升運營能力、促進高質量發(fā)展。此外，創(chuàng)新農藥在全球推廣應用水平，能夠直接反映企業(yè)的創(chuàng)新力、競爭力。這些情況將全面反映在上市企業(yè)的財務報表上，將對其股票表現產生重大影響，進一步增強投資者吸引力和市場信心。
# 02
對促進農藥行業(yè)轉型發(fā)展意義重大
當前，我國植保企業(yè)數量眾多、市場集中度較低，大多數企業(yè)集聚在農藥產業(yè)中間生產制造環(huán)節(jié)，產能過剩形勢日益嚴峻。據phillips mcdougall有關研究統(tǒng)計，農藥產業(yè)鏈前端研發(fā)、終端銷售的資金回報率顯著高于中間生產制造環(huán)節(jié)，相關植保制劑產品及服務的盈利占整個產業(yè)鏈的60%以上。加快創(chuàng)新農藥的研發(fā)創(chuàng)制和海外推廣，將有效幫助國內相關企業(yè)建立錯位競爭優(yōu)勢，帶動整個農藥行業(yè)轉型升級，加快促進我國農藥行業(yè)向創(chuàng)新研發(fā)和制劑銷售產業(yè)鏈兩端拓展轉型，有效提升整個行業(yè)產品附加值、增強品牌影響力，面向全球進一步開拓行業(yè)發(fā)展空間。
# 03
對打造中國農藥民族品牌意義重大
長期以來，中國扮演著世界農藥供應商的角色。隨著我國植保行業(yè)在產品、技術、渠道等方面實力的日益提升，國內企業(yè)逐步參與全球競爭，加快向產業(yè)“中高端”及“終端”市場進軍，將加快改變全世界對中國農藥“低端”“仿制”的固有刻板印象，深入探索打造民族植保品牌，加速重構中國農藥國際形象。當前，全球植保行業(yè)政策與監(jiān)管日益嚴格，行業(yè)壁壘不斷提升，全球農化巨頭競爭優(yōu)勢明顯。必須進一步立足國內需求、瞄準全球市場研發(fā)、推廣更多高效、低毒、安全、環(huán)保的農藥，更好地利用國際國內“兩個市場、兩種資源”來促進我國農藥產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，更好地應對和參與全球競爭。
03
當前面臨的現實挑戰(zhàn)與原因剖析
# 01
我國農藥產業(yè)發(fā)展基農藥出口面臨創(chuàng)新能力不強、產品質量不高的瓶頸制約
1.挑戰(zhàn)描述：農藥行業(yè)屬于技術密集型產業(yè)，我國農藥產業(yè)是在仿制國外產品基礎上逐步發(fā)展壯大起來的，先后經歷了仿制、仿創(chuàng)結合、自主創(chuàng)新等發(fā)展階段。受創(chuàng)新研發(fā)投入不足、能力不強等因素影響，我國農藥源頭創(chuàng)新、核心工藝、關鍵中間體合成技術等與發(fā)達國家存在較大差距。這從根本上導致我國出口的農藥產品同質化嚴重，以仿制的低端產品為主，缺乏自主創(chuàng)新的具有國際競爭力的先進產品。在當前全球農業(yè)創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展潮流推動下，全球植保產業(yè)正加快向高科技、自動化和生物技術方向轉型發(fā)展，高效、環(huán)境友好型創(chuàng)新農藥產品受到全球市場重視，自主創(chuàng)新能力成為農藥企業(yè)的核心競爭力所在。
2.原因剖析：農藥自主創(chuàng)新研發(fā)是一個高風險、高投入、多環(huán)節(jié)、長周期的過程。我國農藥行業(yè)普遍存在企業(yè)規(guī)模較小、盈利水平較低、資金實力較弱、技術人員缺乏、研發(fā)投入不足等現狀。據農業(yè)農村部農藥檢定所統(tǒng)計，2023年全國農藥登記證持有人共1 913家，但真正布局開展新農藥創(chuàng)制的企業(yè)寥寥可數，大多數中小企業(yè)難以支持長期開展自主創(chuàng)新研發(fā)等工作。具備研發(fā)能力的科研院所等更多注重實驗室創(chuàng)制和論文發(fā)表，一定程度上存在與市場需求脫節(jié)、研發(fā)成果轉化效率不高等問題。此外，當前全球農化市場行情低迷，對國內農藥頭部企業(yè)長期保持研發(fā)投入強度、加快創(chuàng)制先進產品提出了更高要求。
# 02
我國農藥新化合物海外登記面臨市場針對性不強、對登記政策法規(guī)熟悉度不夠等現實困難
1.挑戰(zhàn)描述：當前，我國處于全球農藥產業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)，原藥加工低成本、高效率等優(yōu)勢與創(chuàng)新藥國際市場針對性不強、登記能力缺乏等不足，同樣明顯。在國際農化產業(yè)削減化學農藥、淘汰高危農藥等發(fā)展趨勢下，我國農藥出口面臨著日益趨緊的貿易規(guī)則、技術壁壘限制。從目前相關企業(yè)創(chuàng)新化合物出口探索來看，還缺乏對目標市場需求的精準分析，一定程度上存在產需不夠匹配、不夠銜接的問題。面對不同海外市場日益嚴格、復雜的實驗數據、政策法規(guī)、登記流程等要求，我國農藥出口企業(yè)普遍缺乏登記經驗及專業(yè)人才。
2.原因剖析：在全球農藥產業(yè)鏈長期深化分工過程中，我國致力于打造中間環(huán)節(jié)的加工制造優(yōu)勢，對創(chuàng)新化合物的海外推廣重視相對欠缺。一些農藥出口企業(yè)大多秉持國際貿易思維，將資源和精力更多投入在訂單獲取及加工、物流等貿易環(huán)節(jié)。當前，要針對海外市場需求開展有針對性的研發(fā)及布局，相關能力需要一定時間培育。此外，全球大多數國家對農藥進口、登記、銷售等采取嚴格管理，相關國家農藥登記面臨技術要求高、時間周期長、資金投入大、資料審核嚴等形勢，對企業(yè)海外登記人才培育提出了更高要求。
# 03
我國農藥出口存在品牌建設不夠有力、銷售服務網絡不夠完善、風險管控機制不夠健全等發(fā)展不足
1.挑戰(zhàn)描述：與全球農化巨頭相比，我國農藥企業(yè)缺少能夠代表中國新化合物創(chuàng)制水平、參與全球化競爭的優(yōu)質農藥品牌，沒有形成與世界農藥生產大國地位相稱的整體品牌形象。相關出口產品大多為跨國公司代加工、貼牌生產，缺少有影響力的、高附加值的企業(yè)品牌和民族品牌。從全球產品銷售及服務網絡來看，與國際農化巨頭相比，我國農藥企業(yè)在目標國家缺乏長期深耕、存在較大差距。此外，新化合物出口涉及海外政策法規(guī)、供應鏈管理、匯率管理等諸多風險點，在當前逆全球化大背景下，我國農藥出口企業(yè)風險管控能力仍有待加強。
2.原因剖析：無論企業(yè)品牌還是民族品牌的打造，都需要大量資源投入。我國農藥產業(yè)行業(yè)集中度不高，整體競爭實力不強，目前僅依靠企業(yè)自身能力無法快速提升企業(yè)品牌海外影響力，而民族品牌的創(chuàng)建還缺少政府統(tǒng)籌和資源支持。同時，完善的全球銷售及服務網絡，需要大量人力、財力等投入，這是一個長期過程。此外，當前地緣政治錯綜復雜、國際競爭日趨激烈，對農藥企業(yè)出海參與國際競爭、防范海外風險的全方位能力建設提出更多挑戰(zhàn)。
04
解決思路與對策分析
# 01
進一步鼓勵企業(yè)加強研發(fā)投入、培育和提升自主創(chuàng)新能力
針對我國農藥產業(yè)發(fā)展及農藥出口創(chuàng)新能力不強、產品質量不高的瓶頸制約，建議進一步激發(fā)企業(yè)自主創(chuàng)新活力。一是鼓勵企業(yè)加大創(chuàng)新研發(fā)投入力度。建議對頭部企業(yè)建設研發(fā)平臺、開展源頭創(chuàng)新等給予一系列支持政策，進一步激勵企業(yè)加大研發(fā)投入，真正將研發(fā)作為企業(yè)的核心競爭力進行長期性、戰(zhàn)略性規(guī)劃和投入；建議圍繞重大原始化學結構創(chuàng)新、關鍵核心工藝突破、關鍵中間體合成等領域，依托國家科技部自然科學基金委等國家重點科研計劃，鼓勵企業(yè)聯合有關權威科研機構積極參與承接國家重大關鍵核心技術研發(fā)項目，為我國農業(yè)產業(yè)向價值鏈中高端邁進奠定堅實基礎；尤其是針對當前農藥創(chuàng)新科技人才匱乏的現狀，建議相關部門聯合出臺植保專項人才培養(yǎng)規(guī)劃及項目，鼓勵行業(yè)頭部企業(yè)聯合有關優(yōu)勢學科高校共同開展植保工程碩士博士培養(yǎng)工作，將產業(yè)需求與人才培養(yǎng)緊密銜接起來，為整個行業(yè)轉型升級發(fā)展奠定堅實人才基礎。二是鼓勵企業(yè)與科研機構合作提升創(chuàng)新成果轉化效率。建議行業(yè)管理部門研究出臺進一步加強科企合作政策措施，鼓勵企業(yè)與高校、科研機構通過構建創(chuàng)新聯合體等多種形式，密切開展研發(fā)合作，更好地將科研機構基礎研發(fā)優(yōu)勢與企業(yè)市場導向優(yōu)勢有機結合，瞄準全球農藥產業(yè)價值鏈中高端，加快研發(fā)成果轉化，創(chuàng)制適合國內外需求的新產品，形成“研發(fā)-轉化-產業(yè)-市場-再研發(fā)”閉環(huán)。三是鼓勵企業(yè)聚焦高科技、高價值發(fā)展方向加快創(chuàng)制綠色、高效產品。建議行業(yè)管理部門出臺相關政策，鼓勵和引導企業(yè)全面加強符合全球農業(yè)發(fā)展趨勢的綠色、高效產品的創(chuàng)新研發(fā)，并針對性出臺相關政策，加強植保研發(fā)知識產權保護，從根本上改變我國出口農藥產品同質化、低端化的現狀，促進我國農藥產業(yè)由價值鏈中低端加快向價值鏈中高端躍進。
# 02
進一步提升企業(yè)海外市場拓展能力，引導和扶持企業(yè)出海發(fā)展
針對我國農藥產業(yè)國內產能結構性過剩、國際市場開拓能力相對不足的現狀，建議大力增強企業(yè)海外市場拓展能力。一是進一步加強對目標國家市場需求的梳理分析。建議相關政府部門牽頭研究機構、行業(yè)協(xié)會等，在對外投資合作國別指南中重點針對目標國家農業(yè)概況、農藥需求、市場情況等開展深入分析研判，為企業(yè)海外市場拓展提供更好基礎參考；建議行業(yè)管理部門研究制定出臺專門文件，引導和扶持國內企業(yè)結合自身優(yōu)勢大力拓展海外市場，在物流、稅收、金融等諸多領域給予專項扶持；建議相關頭部企業(yè)研究制定中長期業(yè)務出海發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，從市場需求、產品研發(fā)、區(qū)域布局、銷售網絡等方面全方位加強企業(yè)海外市場能力建設，尤其是針對南美、東歐、非洲、東南亞等重點國家和地區(qū)加強創(chuàng)新農藥專利布局，為業(yè)務拓展奠定堅實基礎。二是加強相關目標國家貿易規(guī)則和技術壁壘的梳理研究。建議行業(yè)管理部門牽頭組織研究機構和行業(yè)協(xié)會，對創(chuàng)新化合物出口目標國家開展細致研究，重點厘清其貿易規(guī)則和技術壁壘，并研究行之有效的應對策略；建議由相關行業(yè)協(xié)會牽頭，每年研究發(fā)布中國創(chuàng)新農藥出口藍皮書，系統(tǒng)梳理研究我國創(chuàng)新農藥出口情況，幫助企業(yè)更好地拓展海外市場。三是加強企業(yè)海外登記人才培養(yǎng)和團隊建設。建議行業(yè)主管部門實施海外登記人才培養(yǎng)行動計劃，依托中國農業(yè)工業(yè)協(xié)會、中國農藥發(fā)展與應用協(xié)會等行業(yè)組織不定期開展專業(yè)培訓及交流研討，加快培養(yǎng)一批具有專業(yè)水準、國際視野的農藥海外登記人才；同時，建議頭部企業(yè)結合創(chuàng)新化合物出海戰(zhàn)略需求，將海外登記人才培養(yǎng)列為人才興企的核心內容，加大海外登記團隊建設力度。
# 03
進一步扶持企業(yè)打造品牌與網絡，夯實海外長期經營發(fā)展基礎
針對我國農藥企業(yè)海外經營發(fā)展基礎薄弱，品牌建設、服務網絡、風險管控等能力相對不足的現狀，建議加大政策扶持力度，引導農藥企業(yè)加強海外經營發(fā)展能力建設。一是研究制定實施國家農藥創(chuàng)新化合物出海品牌打造提升行動計劃。建議行業(yè)主管部門對我國農藥創(chuàng)新化合物出海開展系統(tǒng)調研，并在此基礎上統(tǒng)籌謀劃、系統(tǒng)開展“中國農藥”民族品牌打造提升計劃，牢固樹立與世界農藥生產和出口大國地位相匹配的整體品牌形象；建議企業(yè)聚焦綠色、科技等方面，大力打造能夠代表我國新化合物創(chuàng)制水平的優(yōu)質農藥品牌，不斷提升品牌影響力和競爭力。二是鼓勵企業(yè)加快探索在目標市場建立完善的銷售服務網絡。完善的全球產品銷售及服務網絡需要巨額投入、長期深耕。建議行業(yè)主管部門加強統(tǒng)籌指導，充分利用好我國出海企業(yè)已布局的資源和渠道，鼓勵企業(yè)強強聯合、抱團出海，盡快打開并有效占據海外市場。三是指導企業(yè)加大風險管控能力建設。建議出海農藥企業(yè)盡快建立健全風險管理體系，與相關政府部門保持密切交流，對海外市場各種潛在風險進行識別、評估和監(jiān)控，以更好地應對地緣政治、貿易政策、匯率波動等風險。建議出海企業(yè)建立應急響應機制，提高突發(fā)事件應對能力。
來源：《農藥科學與管理》2024年第12期
作者：張祚本，王溪竹
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