--- Tips：提升行業(yè)認(rèn)知，及時(shí)查看往期精彩內(nèi)容 ---
軌道交通，通向美好生活
轉(zhuǎn)自《現(xiàn)代城市軌道交通》雜志
隨著全球范圍內(nèi)人口的快速增加及城市化進(jìn)程的加速推進(jìn)，城市軌道交通產(chǎn)品的海外市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，為我國(guó)城市軌道交通產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)業(yè)“走出去”提供契機(jī)。文章聚焦于“一帶一路”倡議提出的10年間（2014年—2023年）我國(guó)開(kāi)工建設(shè)的海外城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目，通過(guò)統(tǒng)計(jì)梳理此間我國(guó)企業(yè)在海外承建的城市軌道交通項(xiàng)目建設(shè)里程，并將其與“一帶一路”倡議提出前的2007年—2013年間數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，分析出我國(guó)海外城市軌道交通市場(chǎng)分布規(guī)律、演化特征及所面臨的挑戰(zhàn)，然后以此為據(jù)，從市場(chǎng)定位與進(jìn)入、產(chǎn)業(yè)鏈延伸及技術(shù)輸出3方面提出相應(yīng)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略，以期為我國(guó)城市軌道交通企業(yè)更好地開(kāi)拓海外市場(chǎng)提供借鑒和參考。
1???
海外城軌市場(chǎng)分布現(xiàn)狀
對(duì)“一帶一路”倡議提出10年間（2014年—2023年）中企在境外在建及已建城軌項(xiàng)目的建設(shè)里程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（由于中企并未對(duì)所有海外中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行公示，故本文的統(tǒng)計(jì)可能會(huì)出現(xiàn)遺漏），統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表1所示。
由表1可知，中企在亞非兩洲建設(shè)的城軌里程分別占海外城軌項(xiàng)目總建設(shè)里程的39.53%、21.46%，合計(jì)約為61%，可見(jiàn)中企在海外城軌市場(chǎng)布局的重心是非亞兩洲；在南美洲3個(gè)國(guó)家（巴西、哥倫比亞、智利）興建5條城軌線路，建設(shè)里程占比達(dá)到13.76%；在大洋洲的澳大利亞已建成2條輕軌線路，在建1條輕軌、1條有軌電車、1條地鐵線路，并在2024年新中標(biāo)1條輕軌線路，建設(shè)里程占比10.98%?；在北美洲的墨西哥建成1條地鐵線路，在建2條輕軌線路，建設(shè)里程占比達(dá)到9.75%；在歐洲的俄羅斯和波黑分別建成1條地鐵、1條有軌電車線路，但里程很短。2???
海外城軌市場(chǎng)分布演化
為分析我國(guó)海外城軌市場(chǎng)分布演化的情況及特征，以發(fā)現(xiàn)其演變規(guī)律，對(duì)2007年—2013年、2014年—2023年2個(gè)時(shí)期中企在海外建成及在建城軌項(xiàng)目的建設(shè)里程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和對(duì)比。2007年—2013年是“一帶一路”倡議提出前7年，而2014年—2023年則是倡議提出后10年，但由于2020年—2022年新冠疫情持續(xù)期間我國(guó)的海外城軌項(xiàng)目大部分處于凍結(jié)狀態(tài)，因此2個(gè)時(shí)段具備可比性。
2.1 2個(gè)時(shí)期建設(shè)里程總體對(duì)比中企海外城軌項(xiàng)目建設(shè)里程在上述2個(gè)時(shí)期的總體對(duì)比情況如表2所示。
由表2可知，相較于2007年—2013年，中企在2014年—2023年期間的海外市場(chǎng)區(qū)域得到極大拓展，取得較為顯著的成績(jī)：業(yè)務(wù)國(guó)由4個(gè)猛增到18個(gè)，遍及六大洲；建設(shè)線路由4條增加至32條；建設(shè)里程增長(zhǎng)超過(guò)6倍。
2.2 2個(gè)時(shí)期建設(shè)里程洲際對(duì)比中企海外城軌項(xiàng)目建設(shè)里程在2個(gè)時(shí)期內(nèi)各大洲分布情況的對(duì)比結(jié)果如表3所示。
由表3可知，相較于2007年—2013年，中企海外城軌項(xiàng)目的建設(shè)里程在2014年—2023年期間在亞洲取得了近9倍的增幅；在非洲（涉及2個(gè)國(guó)家）有1倍以上的增幅；在南美洲（涉及3個(gè)國(guó)家）從0增長(zhǎng)至超過(guò)100km?；在大洋洲、北美洲均取得突破性進(jìn)展，但各聚焦在1個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)中，區(qū)域開(kāi)發(fā)可持續(xù)性受到一定限制；而在歐洲的43個(gè)國(guó)家中，只在俄羅斯及波黑有零星業(yè)務(wù)。
下面將針對(duì)中企在海外城軌市場(chǎng)布局的重點(diǎn)——亞非兩洲進(jìn)行分析。2.2.1?亞洲2個(gè)時(shí)期中，中企在亞洲不同區(qū)域的城軌項(xiàng)目建設(shè)狀況如表4所示。
由表4可知，東南亞在建設(shè)里程占比及增幅等各方面均遙遙領(lǐng)先，是中企在亞洲城軌建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域；西亞（土耳其、以色列）也有大幅增長(zhǎng)，較有潛力；南亞（巴基斯坦、孟加拉）與中亞（哈薩克斯坦）則是首次建設(shè)城軌。2.2.2?非洲2個(gè)時(shí)期中，中企在非洲不同區(qū)域的城軌項(xiàng)目建設(shè)狀況如表5所示。
由表5可知，2014年—2023年期間，中企承擔(dān)的城軌項(xiàng)目集中在西非（尼日利亞）與北非（埃及）國(guó)家，相較于2007年—2013年，其建設(shè)里程在西非有1倍以上的增長(zhǎng)，而在北非則取得了從0到1的突破。3???
海外城軌市場(chǎng)演化特征及面臨挑戰(zhàn)
根據(jù)前文的分析，現(xiàn)梳理我國(guó)海外城軌市場(chǎng)演化特征及所面臨挑戰(zhàn)如下。3.1?演化特征?在“一帶一路”倡議提出的10年間，我國(guó)城軌產(chǎn)業(yè)憑借良好的技術(shù)實(shí)力和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，不斷加快“走出去”的步伐，通過(guò)建設(shè)工程承包、運(yùn)營(yíng)管理輸出等方式走出國(guó)門，海外城軌建設(shè)規(guī)模出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，市場(chǎng)不斷拓展。我國(guó)海外城軌市場(chǎng)呈現(xiàn)出如下演化特征。（1）由原先主要承擔(dān)價(jià)值鏈“低端”任務(wù)轉(zhuǎn)向全產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”。從前，我國(guó)在海外市場(chǎng)中僅能提供城軌產(chǎn)業(yè)鏈上單一階段的產(chǎn)品（如僅承擔(dān)土建施工或提供車輛裝備等業(yè)務(wù)），能夠涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的案例寥寥無(wú)幾。如今，我國(guó)已具備全產(chǎn)業(yè)鏈輸出及深度參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。例如，2015年9月通車的埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴輕軌首次實(shí)現(xiàn)了我國(guó)城軌從設(shè)計(jì)、制造、建設(shè)到運(yùn)營(yíng)、維護(hù)全產(chǎn)業(yè)鏈的完整輸出。（2）由原先的以建造為主逐步轉(zhuǎn)為介入建成后的運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，并由運(yùn)營(yíng)管理輸出向特許經(jīng)營(yíng)服務(wù)輸出延伸，以塑造中國(guó)城軌服務(wù)商品牌。例如，深圳地鐵參與海外城軌市場(chǎng)拓展，海外服務(wù)總里程累計(jì)達(dá)198.83km，涵蓋“一帶一路”5個(gè)共建國(guó)家重要城市的城軌項(xiàng)目：為埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴輕軌提供3年運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)，為尼日利亞阿布賈城鐵及越南河內(nèi)地鐵2號(hào)線提供16個(gè)月的運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)，在以色列特拉維夫輕軌紅線承擔(dān)14年特許經(jīng)營(yíng)，為埃及齋月十日城輕軌提供2年運(yùn)營(yíng)監(jiān)管支持和12年維保服務(wù)。此外，在建的哥倫比亞波哥大地鐵1號(hào)線在建成后將由中方提供28年的特許經(jīng)營(yíng)服務(wù)。（3）提供融資逐漸成為市場(chǎng)開(kāi)拓的重要保障。“一帶一路”倡議提出的10年間，我國(guó)海外城軌項(xiàng)目建設(shè)總里程的76%位于發(fā)展中國(guó)家。這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，難以獨(dú)立承擔(dān)城軌建設(shè)資金投入，其城軌項(xiàng)目多由中國(guó)進(jìn)出口銀行提供貸款融資，如土耳其的科尼亞地鐵、菲律賓的馬卡蒂地鐵、哈薩克斯坦的阿斯塔納輕軌一期項(xiàng)目、埃及的齋月十日城輕軌項(xiàng)目、哥倫比亞波哥大地鐵1號(hào)線項(xiàng)目及尼日利亞的多個(gè)輕軌項(xiàng)目。3.2?所面臨挑戰(zhàn)盡管我國(guó)城軌產(chǎn)業(yè)在“走出去”的過(guò)程中呈現(xiàn)出越來(lái)越強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但同時(shí)也面臨著一系列挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在以下方面。（1）全球范圍內(nèi)城軌產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。價(jià)格優(yōu)勢(shì)一直是我國(guó)城軌產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)中的突出優(yōu)勢(shì)。但近年來(lái)，國(guó)際軌道交通行業(yè)巨頭德國(guó)西門子交通集團(tuán)（Siemens）、法國(guó)阿爾斯通公司（Alstom）、意大利安薩爾多STS公司（Anseldo）、西班牙卡福公司（CAF）、加拿大龐巴迪運(yùn)輸公司（Bombardier）、日本JR集團(tuán)等頻頻采取低價(jià)策略，我國(guó)在價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)日益縮小。上述公司在不同的區(qū)域市場(chǎng)占有不同的市場(chǎng)份額，在全球城軌市場(chǎng)中具有舉足輕重的地位。中企“走出去”既要面對(duì)與傳統(tǒng)行業(yè)巨頭的激烈競(jìng)爭(zhēng)，又要受到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、貿(mào)易保護(hù)、國(guó)際關(guān)系、品牌影響力等諸多因素的影響。此外，海外東道國(guó)對(duì)建筑施工類項(xiàng)目通常會(huì)提出“本土化”要求，以便在保障本國(guó)國(guó)民就業(yè)的同時(shí)吸收相關(guān)技術(shù)， 在此背景下，中企面臨如何兼顧市場(chǎng)拓展與獲取利潤(rùn)的挑戰(zhàn)。（2）基于以公共交通為導(dǎo)向的開(kāi)發(fā)（TOD）理念的沿線土地綜合開(kāi)發(fā)模式尚未推廣。TOD理念倡導(dǎo)圍繞公共交通節(jié)點(diǎn)（如地鐵車站、公交樞紐等）進(jìn)行高密度、混合用途的土地開(kāi)發(fā)，以提高土地使用效率，避免城市無(wú)序擴(kuò)張，減輕對(duì)周邊農(nóng)田和自然環(huán)境的侵占。在城市人口持續(xù)增長(zhǎng)的壓力下，TOD為解決城市人口密集和城市空間有限的矛盾提供了有效策略。然而，當(dāng)前中企的工作重心通常局限于城軌項(xiàng)目本身的建設(shè)。固然有些項(xiàng)目能夠延伸到建成投產(chǎn)后的運(yùn)營(yíng)，但中企對(duì)于在城軌沿線進(jìn)行商業(yè)開(kāi)發(fā)以獲得更大經(jīng)濟(jì)收益并加深與當(dāng)?shù)睾献麝P(guān)系的“交通基礎(chǔ)設(shè)施+沿線土地開(kāi)發(fā)”或“軌交+配套產(chǎn)業(yè)”綜合開(kāi)發(fā)模式仍不夠重視。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中企僅在埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴輕軌等少數(shù)項(xiàng)目中爭(zhēng)取到城市物業(yè)開(kāi)發(fā)的機(jī)會(huì)。（3）面臨的項(xiàng)目還款風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。如上文所述，中企海外城軌項(xiàng)目大部分位于需要中資金融機(jī)構(gòu)提供融資的發(fā)展中國(guó)家。根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，由于城軌的惠民性或公益性，僅憑借車票收入還本付息遙遙無(wú)期，加之中企很少將城軌建設(shè)與建成后沿線的物業(yè)開(kāi)發(fā)綁定，因此部分項(xiàng)目未來(lái)的償債能力令人堪憂。項(xiàng)目融資數(shù)額的不斷累加也推高了未來(lái)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4???
海外城軌市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略
基于上文對(duì)我國(guó)海外城軌市場(chǎng)演化特征及面臨挑戰(zhàn)的分析，現(xiàn)提出如下市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略。（1）市場(chǎng)定位與進(jìn)入方面。亞洲市場(chǎng)人口眾多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，城市化率較高，城軌需求旺盛，是中企海外城軌市場(chǎng)拓展的首選。然而，目前中企在各子市場(chǎng)面臨著不同的競(jìng)爭(zhēng)：在西亞的主要競(jìng)爭(zhēng)者是歐洲企業(yè)，日本企業(yè)憑借強(qiáng)大的融資實(shí)力在東南亞及南亞非?；钴S，韓國(guó)企業(yè)則開(kāi)始涉足中亞地區(qū)。鑒于此，中企應(yīng)在不同的市場(chǎng)采取差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略，揚(yáng)長(zhǎng)避短。非洲經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)普遍薄弱，加之政局不穩(wěn)和資金缺乏，城軌市場(chǎng)主要集中在幾個(gè)經(jīng)濟(jì)條件相對(duì)好的國(guó)家。中企基于多年的深耕，在該市場(chǎng)已樹(shù)立了強(qiáng)大的品牌效應(yīng)，綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出，處于比較強(qiáng)勢(shì)的地位。但是非洲國(guó)家通常需要融資支持，而且線路建成后往往需要中企運(yùn)營(yíng)維護(hù)數(shù)年。因此，中企應(yīng)精選市場(chǎng)，謹(jǐn)慎開(kāi)發(fā)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。在南美洲，中企已成功打開(kāi)局面，今后可深挖該新興市場(chǎng)。在大洋洲的澳大利亞以及北美洲的墨西哥，中企收獲頗豐，但要警惕單一國(guó)家市場(chǎng)容量的迅速飽和。對(duì)于北美洲的美國(guó)與加拿大市場(chǎng)，由于受國(guó)際關(guān)系的影響，中企很難進(jìn)入。而歐洲是城軌裝備技術(shù)創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的發(fā)源地，其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已形成一定壁壘，可有效阻止包括中企在內(nèi)的域外國(guó)家進(jìn)入其城軌建設(shè)市場(chǎng)，加之其本土的法國(guó)、德國(guó)、西班牙、意大利企業(yè)均有較強(qiáng)的城軌建設(shè)能力，所以中企只能從非歐盟成員的中東歐國(guó)家著手開(kāi)發(fā)，才可能進(jìn)入這個(gè)弱勢(shì)市場(chǎng)。（2）產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面。未來(lái)，中企不僅應(yīng)力爭(zhēng)為屬地國(guó)提供城軌綜合解決方案，而且還應(yīng)充分發(fā)揮城軌“造血”功能，帶動(dòng)沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展。中企除參與城軌施工建設(shè)之外，還可以提供包括運(yùn)營(yíng)管理、維護(hù)服務(wù)等在內(nèi)的綜合解決方案，為客戶提供全方位的支持，構(gòu)建中國(guó)城軌專業(yè)運(yùn)營(yíng)商品牌。此外，由于城軌具有“以線帶面”的輻射帶動(dòng)作用，可在完善當(dāng)?shù)芈肪W(wǎng)布局、全面提升客運(yùn)能力的同時(shí)，促進(jìn)沿線地區(qū)的土地開(kāi)發(fā)，中企可以與屬地國(guó)政府協(xié)商，力爭(zhēng)獲取城軌沿線土地的開(kāi)發(fā)權(quán)，通過(guò)建設(shè)住宅區(qū)、辦公區(qū)，以及實(shí)施站點(diǎn)上蓋物業(yè)開(kāi)發(fā)等方式獲取土地增值收益，并拉動(dòng)沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展，給當(dāng)?shù)靥峁└嗟亩愂张c就業(yè)。如此不僅可以減輕屬地國(guó)政府的債務(wù)負(fù)擔(dān)，破除美西方對(duì)我國(guó)“債務(wù)陷阱”的抹黑，而且能夠切實(shí)保障項(xiàng)目的償債能力。（3）技術(shù)輸出方面。我國(guó)城軌產(chǎn)業(yè)走出去的一大障礙是中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)推廣困難。此外，越來(lái)越多的國(guó)家（尤其是東南亞國(guó)家）開(kāi)始要求“以項(xiàng)目換技術(shù)”，這使得技術(shù)輸出成為城軌承包商的核心競(jìng)爭(zhēng)要素。今后，中企應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)輸出，如此既能夠使自身在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，又可借勢(shì)推廣中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手構(gòu)建知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘及“標(biāo)準(zhǔn)壁壘”。5???
結(jié) 語(yǔ)
2014年—2023年10年間，我國(guó)城軌產(chǎn)業(yè)的海外市場(chǎng)大幅拓展，涉及6個(gè)大洲18個(gè)國(guó)家。在此過(guò)程中，中企的海外城軌建設(shè)呈現(xiàn)出全產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”、逐步介入運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)、融資保障日益健全等演化特點(diǎn)；同時(shí)，也面臨著全球范圍城軌產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈、基于TOD理念的沿線土地綜合開(kāi)發(fā)模式尚未推廣、項(xiàng)目還款風(fēng)險(xiǎn)不斷加大等挑戰(zhàn)。為此，本文從市場(chǎng)定位與進(jìn)入、產(chǎn)業(yè)鏈延伸及技術(shù)輸出等方面提出相應(yīng)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略，以期為我國(guó)城軌企業(yè)更好地開(kāi)拓海外市場(chǎng)提供參考。隨著世界范圍內(nèi)城鎮(zhèn)化的加速推進(jìn)與減排降碳大趨勢(shì)的形成，以城軌為代表的城市公共交通必將獲得前所未有的發(fā)展。我國(guó)城軌與國(guó)外同行相比有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)：一是一批龍頭企業(yè)及其配套企業(yè)梯隊(duì)形成了產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展格局，構(gòu)建了健全的產(chǎn)業(yè)鏈；二是國(guó)內(nèi)巨大的發(fā)展需求成為城軌產(chǎn)業(yè)走向國(guó)際的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力；三是綜合性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在國(guó)際市場(chǎng)上比較明顯；四是隨著“一帶一路”倡議的實(shí)施，國(guó)家政策支持力度日益加強(qiáng)。中企應(yīng)在這一領(lǐng)域采用先進(jìn)的技術(shù)和管理理念，領(lǐng)航中國(guó)，領(lǐng)跑世界，在共建“一帶一路”中彰顯中國(guó)城軌力量，讓世界人民共享城軌發(fā)展果實(shí)。
?/?參考文獻(xiàn)?/?
[1]趙楊,師秋雨.中國(guó)海外城市軌道交通市場(chǎng)分布與演化特征研究[J].現(xiàn)代城市軌道交通,2024(11):114 -119.
素材來(lái)源：鐵科院《現(xiàn)代城市軌道交通》雜志公眾號(hào)
延伸閱讀
·謝謝你的深入閱讀，轉(zhuǎn)發(fā)分享點(diǎn)在看是最大的鼓勵(lì)·新媒體合作/品牌宣傳請(qǐng)聯(lián)系微信號(hào)：zionland