5月12日，寧德時(shí)代披露發(fā)行階段董事會(huì)公告及刊登注冊(cè)招股書，宣布正式啟動(dòng)國(guó)際配售簿記，預(yù)計(jì)將于5月20日在港交所主板掛牌上市。若按每股263.00港元的發(fā)行價(jià)格上限計(jì)算，本次發(fā)行募資總額預(yù)計(jì)達(dá)40億至50億美元，將成近年來(lái)港股市場(chǎng)規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目之一。
根據(jù)公告，本次港股IPO共計(jì)發(fā)行約1.18億股股份，并設(shè)有發(fā)售量調(diào)整權(quán)和超額配股權(quán)。發(fā)行價(jià)格區(qū)間上限為每股263.00港元，基本為5月8日的A股收盤價(jià)，實(shí)現(xiàn)接近A股價(jià)格的高位定價(jià)。
招股書顯示，本次發(fā)行吸引了包括全球能源巨頭、主權(quán)財(cái)富基金及頂級(jí)市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)在內(nèi)的重磅基石投資者，認(rèn)購(gòu)金額最高達(dá)203.71億港元（按上限價(jià)計(jì)算）。參與認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)涵蓋全球能源巨頭、主權(quán)財(cái)富基金及國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)，包括中國(guó)石化、科威特投資局（KIA）、高瓴資本、高毅資產(chǎn)、瑞銀（UBS）、橡樹資本（Oaktree）、未來(lái)資產(chǎn)（Mirae）、加拿大皇家銀行（RBC）、太保、泰康、博裕和景林等。
根據(jù)披露，本次募資所得將有90%用于支持寧德時(shí)代匈牙利工廠的一期和二期建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)在歐洲市場(chǎng)的本地化產(chǎn)能布局，鞏固其在全球新能源供應(yīng)鏈中的領(lǐng)導(dǎo)地位。
圖源：寧德時(shí)代官網(wǎng)
近日，恒瑞醫(yī)藥等相繼宣布正式通過(guò)港交所上市聆訊，與此同時(shí)，賽力斯、兆威機(jī)電、東鵬飲料等多家A股公司近期宣布擬赴港上市。打造國(guó)際化資本運(yùn)作平臺(tái)，強(qiáng)化全球化布局是眾多赴港上市的A股公司的共同目標(biāo)。
業(yè)內(nèi)人士表示，近年來(lái)，A股公司對(duì)“A+H”上市的興趣日益濃厚。在港交所和香港證監(jiān)會(huì)為高市值A(chǔ)股上市公司開辟快速通道以及A股企業(yè)持續(xù)推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略的背景下，“A+H”上市模式持續(xù)得到青睞，為香港IPO市場(chǎng)的發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
整體來(lái)看，今年第一季度，香港IPO市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。根據(jù)安永日前發(fā)布的報(bào)告，港交所一季度完成15宗IPO，籌資約186億港元，位列全球交易所第五名。
圖源：央視新聞客戶端
根據(jù)公開資料，寧德時(shí)代是一家全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司。集團(tuán)主要從事動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以推動(dòng)移動(dòng)式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通過(guò)電動(dòng)化和智能化實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)應(yīng)用的集成創(chuàng)新。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年公司營(yíng)收達(dá)3,620億元，歸母凈利潤(rùn)507億元，同比增長(zhǎng)15.01%；2025年第一季度公司營(yíng)收達(dá)847億元人民幣，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)近140億元，同比增長(zhǎng)32.85%。
同時(shí)，寧德時(shí)代亦持續(xù)加強(qiáng)對(duì)股東的回饋力度。自A股上市以來(lái)，公司累計(jì)分紅近600億元，2023年和2024年連續(xù)兩年分紅率達(dá)50%。2025年4月，公司又啟動(dòng)最高80億元的股份回購(gòu)計(jì)劃，截至4月30日已完成回購(gòu)15.5億元。
12日上午開盤，寧德時(shí)代A股股價(jià)一度漲超3%。截至14時(shí)05分，公司股價(jià)報(bào)256.34元/股，總市值1.13萬(wàn)億元。
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