川觀新聞?dòng)浾?nbsp;史曉露
7月8日,A股市場(chǎng),光伏設(shè)備板塊大漲,龍頭ETF(516290)放量大漲超5%,多只個(gè)股漲停,其中,市值900億的“大象”——川股通威股份也漲停,五天收獲兩個(gè)漲停板。此外,多晶硅期貨也罕見(jiàn)漲停!
反內(nèi)卷,光伏行業(yè)人心思?xì)w。就在幾個(gè)月前,中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、陽(yáng)光電源股份有限公司董事長(zhǎng)曹仁賢痛斥行業(yè)不健康競(jìng)爭(zhēng),并發(fā)出靈魂拷問(wèn):“如果企業(yè)都在‘自殺式’競(jìng)爭(zhēng),明天誰(shuí)能扛起行業(yè)的大旗?”
光伏行業(yè)苦“內(nèi)卷”久矣。繼7月1日,中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議釋放“反內(nèi)卷”新信號(hào)后,7月3日,工信部召集14家光伏企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人座談,會(huì)議明確提出,“依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì),推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”。
消息一出,行業(yè)振奮,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,這是對(duì)光伏行業(yè)的重磅利好,也難怪近日A股光伏板塊出現(xiàn)久違大漲。
新一輪“反內(nèi)卷”行動(dòng)中,光伏為何備受關(guān)注?四川作為光伏產(chǎn)業(yè)大省,路又在何方?
中央“反內(nèi)卷”信號(hào)密集釋放 政策糾偏促產(chǎn)能出清
“這次的措施會(huì)‘很猛’?!币晃粎?huì)企業(yè)在會(huì)后透露,工信部要求企業(yè)上報(bào)成本價(jià),如果后續(xù)繼續(xù)低于成本價(jià)銷(xiāo)售,就有可能會(huì)受到重罰。
公開(kāi)的現(xiàn)場(chǎng)照片和多方披露的細(xì)節(jié),足見(jiàn)此輪“反內(nèi)卷”動(dòng)真格。當(dāng)天,光伏行業(yè)龍頭“一把手”悉數(shù)到場(chǎng),涵蓋通威集團(tuán)、隆基綠能、天合光能等產(chǎn)業(yè)鏈上下游頭部企業(yè)。高規(guī)格的會(huì)議、實(shí)質(zhì)性的表態(tài),也讓參會(huì)者們直言“感受到國(guó)家層面對(duì)治理光伏行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的重視和決心?!?/p>
其實(shí),去年以來(lái),中央已多次釋放“反內(nèi)卷”信號(hào)。
從去年7月30日中央政治局會(huì)議提出防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng),到去年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“綜合整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng),規(guī)范地方政府和企業(yè)行為”,再到今年的政府工作報(bào)告中首次寫(xiě)入“綜合整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)”,高層治理“內(nèi)卷”的聲音不斷升溫。今年6月新修訂的《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》又修改完善治理平臺(tái)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)方面的規(guī)定,將“反內(nèi)卷”正式納入法律規(guī)制范疇。
再?gòu)男袠I(yè)來(lái)看,光伏成為重點(diǎn)之一,此前已有鋪墊。
去年以來(lái),中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)就多次組織光伏頭部企業(yè)召開(kāi)專題座談會(huì),強(qiáng)化共識(shí),促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;去年11月,工信部發(fā)布光伏制造行業(yè)新規(guī),通過(guò)提高準(zhǔn)入門(mén)檻和資金要求,加速淘汰落后產(chǎn)能;今年2月,市場(chǎng)監(jiān)管總局召開(kāi)部分企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì),光伏、電商、新能源汽車(chē)行業(yè)的7家企業(yè)參加,圍繞整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)深入交流。
雪后的理縣大馬場(chǎng)光伏項(xiàng)目在冬日暖陽(yáng)下熠熠生輝。
其實(shí),回顧中國(guó)光伏的成長(zhǎng)史不難發(fā)現(xiàn),作為新能源技術(shù),闖市場(chǎng)的過(guò)程中行業(yè)已多次洗牌。
本世紀(jì)初,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的原材料、市場(chǎng)、設(shè)備“三頭在外”,2008年金融危機(jī)爆發(fā),歐洲削減光伏補(bǔ)貼,海外市場(chǎng)需求驟降,國(guó)內(nèi)300多家光伏企業(yè)倒閉;2011—2012年,我國(guó)光伏產(chǎn)品又遭遇美國(guó)和歐盟的“雙反”調(diào)查,光伏出口驟降,國(guó)內(nèi)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。此后光伏產(chǎn)業(yè)又面臨“斷奶”陣痛,2018年國(guó)家發(fā)布“531新政”,控規(guī)模、降補(bǔ)貼,行業(yè)經(jīng)歷新一輪洗牌……近三十年來(lái),我國(guó)光伏行業(yè)經(jīng)歷了多次周期性起伏,在政策與市場(chǎng)雙重作用下,從無(wú)到有、從弱到強(qiáng),逐步確立全球領(lǐng)先地位。
光伏成“內(nèi)卷”重災(zāi)區(qū) “反內(nèi)卷”勢(shì)在必行
為何光伏行業(yè)會(huì)成為此輪“反內(nèi)卷”的先鋒?
首先是因?yàn)?,光伏行業(yè)是“內(nèi)卷”重災(zāi)區(qū)。
“雙碳”目標(biāo)下,光伏發(fā)電作為清潔能源,迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2021年至2024年,國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)規(guī)模增速分別為13.9%、59.3%、148.1%、28.3%,連續(xù)多年保持兩位數(shù)以上增長(zhǎng)。
光伏行業(yè)的高景氣吸引了大量資本進(jìn)入,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年以來(lái)至少有108家上市公司宣布跨界光伏行業(yè),多家上市公司加碼投資新項(xiàng)目。
以硅料和電池老大——通威為例,2019年,該公司的高純晶硅和太陽(yáng)能電池產(chǎn)能分別為8萬(wàn)噸、20GW,到了2024年,這兩項(xiàng)產(chǎn)能已分別超過(guò)90萬(wàn)噸和150GW,分別是2019年的11.25倍和7.5倍以上。
不過(guò),一邊是擴(kuò)產(chǎn),一邊卻是產(chǎn)能并未完全釋放。根據(jù)通威年報(bào)數(shù)據(jù),2024年,該公司高純晶硅、電池、組件銷(xiāo)量均不到產(chǎn)能的六成。
在爭(zhēng)先恐后地?cái)U(kuò)張下,行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。據(jù)光伏行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)InfoLink Consulting數(shù)據(jù),截至2024年末,國(guó)內(nèi)廠商的硅料、硅片、電池、組件四大主產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能均超過(guò)1100GW,但中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),2025年全球與中國(guó)光伏市場(chǎng)樂(lè)觀需求量分別為600GW和250GW左右。
供需失衡下,全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格暴跌。據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù),2024年,全年多晶硅、硅片、電池、組件價(jià)格跌幅分別達(dá)39%、50%、40%和29%。2025年以來(lái),組件最低報(bào)價(jià)0.6元/W(較2023年下降40%),這一價(jià)格比中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算的最低成本0.68元/W還要低。
產(chǎn)品價(jià)格倒掛,多數(shù)企業(yè)陷入越賣(mài)越虧的惡性循環(huán)。2024年,多家光伏巨頭創(chuàng)下歷史最差業(yè)績(jī):隆基綠能虧損86.18億元、通威股份虧損70.39億元、TCL中環(huán)虧損98.18億元……僅光伏A股上市公司虧損總額就超過(guò)600億元。
冬日暖陽(yáng)下的理縣大馬場(chǎng)光伏項(xiàng)目。
今年一季度,企業(yè)大面積虧損仍在繼續(xù),通威股份虧損25.93億元,交出了有史以來(lái)最差的一季報(bào),晶澳科技、隆基綠能、晶科能源緊隨其后,一季度虧損分別達(dá)到16.38億元、14.36億元以及13.9億元。
去年以來(lái),光伏巨頭們就頻頻發(fā)聲,“中國(guó)光伏亟待政府‘有形之手’與市場(chǎng)‘無(wú)形之手’同時(shí)施力。”
其二,光伏“反內(nèi)卷”對(duì)國(guó)家能源轉(zhuǎn)型、鞏固提升全球競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。近年來(lái),光伏已成為中國(guó)制造的一張亮麗名片,但“內(nèi)卷”為行業(yè)埋下隱患,“內(nèi)卷最后的極限就是偽劣產(chǎn)品,實(shí)際上這兩年光伏組件的質(zhì)量比以前差了?!甭』G能董事長(zhǎng)鐘寶申去年公開(kāi)坦言。
“內(nèi)卷會(huì)導(dǎo)致企業(yè)增產(chǎn)不增利,沒(méi)有利潤(rùn),企業(yè)就無(wú)法持續(xù)進(jìn)行創(chuàng)新投入?!彼拇ù髮W(xué)化工學(xué)院教授、互聯(lián)化工研究中心首席科學(xué)家吉旭認(rèn)為,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)要在全球保持領(lǐng)先地位,必須將科技創(chuàng)新作為驅(qū)動(dòng)力。產(chǎn)業(yè)必須實(shí)現(xiàn)合理回報(bào),才能支撐企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)、升級(jí)產(chǎn)能,最終推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
企業(yè)打出“反內(nèi)卷”組合拳 行業(yè)未來(lái)可期
四川是光伏產(chǎn)業(yè)大省,數(shù)據(jù)顯示,四川擁有光伏生產(chǎn)企業(yè)32家、應(yīng)用企業(yè)28家,覆蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),通威、協(xié)鑫、天合光能等全球前10強(qiáng)的光伏企業(yè)已有6家在川投資,多晶硅產(chǎn)量占全國(guó)20%,電池片產(chǎn)量占全國(guó)六分之一,光伏產(chǎn)品綜合產(chǎn)能居全國(guó)前3位。
正因?yàn)槿绱耍辔粯I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,從短期來(lái)看,“反內(nèi)卷”將對(duì)四川光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)短期陣痛,部分企業(yè)會(huì)出現(xiàn)減產(chǎn)停產(chǎn)和虧損裁員等情況;但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,有助于企業(yè)生產(chǎn)企穩(wěn)、倒逼技術(shù)升級(jí),增強(qiáng)四川光伏制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
華電新能紅原安曲一期光伏項(xiàng)目。華電四川公司供圖
“反內(nèi)卷”路在何方?
一方面要引導(dǎo)企業(yè)減產(chǎn)能,加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,另一方面還需規(guī)范地方招商引資行為,破除地方保護(hù)和補(bǔ)貼競(jìng)賽。“各地要在‘全國(guó)一盤(pán)棋’思路下去做產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,合理分配產(chǎn)能,避免重復(fù)建設(shè)。”吉旭建議。
記者梳理發(fā)現(xiàn),企業(yè)和政府已打出了一套“反內(nèi)卷”組合拳。
自發(fā)減產(chǎn)能。去年12月,通威就宣布旗下的4家高純晶硅生產(chǎn)公司開(kāi)始階段性有序減產(chǎn)控產(chǎn)。今年7月起,國(guó)內(nèi)十大光伏玻璃廠商決定集體減產(chǎn)30%。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前樂(lè)山、宜賓等地有多家光伏企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)或減產(chǎn)。
大幅降成本。雖然有企業(yè)減產(chǎn)停工,也有企業(yè)復(fù)產(chǎn)。今年6月,通威旗下的高純晶硅生產(chǎn)企業(yè)——四川永祥能源科技有限公司就已經(jīng)復(fù)產(chǎn)?!耙环矫媸且?yàn)?月到10月是四川的豐水期,執(zhí)行優(yōu)惠電價(jià),另一方面也得益于公司通過(guò)技術(shù)優(yōu)化和工藝改進(jìn),能把成本控制到足夠低?!庇浾吡私獾剑?023年,通威股份通過(guò)技術(shù)優(yōu)化和工藝改進(jìn),將高純晶硅的平均生產(chǎn)成本降至4.2萬(wàn)元/噸以內(nèi),大幅領(lǐng)先行業(yè)平均水平。2024年,通威部分基地成本進(jìn)一步優(yōu)化,其中,內(nèi)蒙古多晶硅基地的現(xiàn)金成本(不含稅)降至2.7萬(wàn)元/噸,遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。
提升產(chǎn)品力。“卷價(jià)格不如卷自己的技術(shù)?!痹诿忌江I升光伏科技有限公司常務(wù)副總裁唐旋看來(lái),企業(yè)只有不斷創(chuàng)新,降本增效,才能穿越行業(yè)周期。當(dāng)前,太陽(yáng)能電池技術(shù)加速迭代。2023年以來(lái),Topcon電池技術(shù)興起,逐步成為主流產(chǎn)品,但公司卻專注異質(zhì)結(jié)電池技術(shù),走了一條差異化路子。
“相比Topcon,異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)有更高的理論效率上限、更穩(wěn)定的發(fā)電效率、更低的衰減率,更具長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力,只是苦于早期生產(chǎn)成本偏高,制約了產(chǎn)業(yè)化路徑。”唐旋介紹,2023年底,公司在生產(chǎn)工藝上取得突破,目前將原材料成本降低8分/W,同時(shí)大幅度提升可靠性,當(dāng)前占據(jù)了15%左右的國(guó)內(nèi)異質(zhì)結(jié)電池片市場(chǎng)份額。正是憑著技術(shù)優(yōu)勢(shì),今年上半年,按照協(xié)會(huì)行業(yè)自律要求,實(shí)行配額生產(chǎn),雖然沒(méi)有滿產(chǎn)滿銷(xiāo),但實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量翻番。
位于雅安市漢源縣馬烈鄉(xiāng)的轎頂山30兆瓦光伏項(xiàng)目
還要拓展海外市場(chǎng)。近年來(lái),包括光伏在內(nèi)的“新三樣”集體出海。2024年,通威就持續(xù)深耕歐洲、亞太、中東非等核心市場(chǎng),2024年海外銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)98.76%。“預(yù)計(jì)今年海外占比將繼續(xù)突破?!蓖ㄍ煞荻麻L(zhǎng)劉舒琪在日前的股東大會(huì)上透露。
政策層面也在發(fā)力。今年初,省經(jīng)濟(jì)和信息化廳等8部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持光伏制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干措施》,從降成本、拓市場(chǎng)、提升競(jìng)爭(zhēng)力等3個(gè)方面,提出了10條真金白銀措施?!敖党杀臼钱?dāng)下企業(yè)面臨的最大堵點(diǎn),是燃眉之急?!笔〗?jīng)濟(jì)和信息化廳材料工業(yè)處相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,四川還將拓展應(yīng)用場(chǎng)景,為光伏產(chǎn)品消納應(yīng)用開(kāi)辟增量市場(chǎng),力爭(zhēng)2025年底前新增分布式光伏裝機(jī)規(guī)模200萬(wàn)千瓦以上。
盡管當(dāng)前光伏行業(yè)處于下行周期,但業(yè)界對(duì)光伏未來(lái)前景仍然看好。“前兩年光伏行業(yè)的暴利不是常態(tài),當(dāng)前的價(jià)格倒掛也不可持續(xù),通過(guò)有序糾偏,行業(yè)一定能重回正軌?!奔裾J(rèn)為。
根據(jù)國(guó)際可再生能源署在2023年的研究報(bào)告顯示,全球若要在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo),全球光伏累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到18200GW,而截至2024年末,全球光伏累計(jì)裝機(jī)量剛剛超過(guò)2000GW。“任何行業(yè)都會(huì)有階段性的周期起伏,但全球清潔能源轉(zhuǎn)型和“雙碳”目標(biāo)愿景不會(huì)變,光伏在能源轉(zhuǎn)型中的重要戰(zhàn)略地位也不會(huì)變,光伏行業(yè)還有值得我們共同期待的星辰大海?!眲⑹骁鞅硎?。
【未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!聯(lián)系電話028-86968276】
看來(lái)反手就要去入手通威了!
野蠻增長(zhǎng)時(shí)代已結(jié)束,高質(zhì)量發(fā)展新階段正開(kāi)啟!光伏行業(yè)打響"反內(nèi)卷"第一槍:從"卷死同行"到"卷向未來(lái)"!"反內(nèi)卷"戰(zhàn)役,既是市場(chǎng)倒逼的結(jié)果,也是政策引導(dǎo)、行業(yè)自律、企業(yè)轉(zhuǎn)型的三方合力。未來(lái),要真正擺脫惡性競(jìng)爭(zhēng),還取決于減產(chǎn)執(zhí)行力度、技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)展及全球市場(chǎng)拓展。期待
依法依規(guī),綜合治理,確保良性公平可持續(xù)。
關(guān)注
加強(qiáng)監(jiān)督管理
反內(nèi)卷